Finance Cloud

Herzlich willkommen in Ihrer Finance Cloud!

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern! Mit der Finance Cloud behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen – egal ob Web, iOS oder Android. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro. Verwalten Sie Ihr Barvermögen, Ihre Sparkonten, Depots, Finanzierungen oder Versicherungen mit der Finance Cloud! Nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Vermögensbilanz, das Dokumentenarchiv oder die Wertpapierinformation.

Login Finance Cloud

Melden Sie sich jetzt an und verwalten Sie Ihre Finanzen ganz bequem online.

Was leistet die Finance Cloud?

Dashboard

Auf dem Dashboard erhalten Sie nach dem Login eine Übersicht über Ihre Investments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in Grafiken und Charts anschaulich aufbereitet. Sie können so die Entwicklung Ihres Vermögens auf einen Blick nachvollziehen. Die Ansicht des Finanzdashboards lässt sich nach Ihren Vorstellungen anpassen.

Vermögensübersicht

In der Vermögensübersicht bekommen Sie einen Überblick über Ihr gesamtes Vermögen.

Kein zusammenrechnen der verschiedenen Vermögenswerte mehr! Egal ob Barvermögen, Bankkonten, Bausparverträge, Sparkonten, Festgelder, Tagesgelder, Fonds und Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien oder Immobiliendarlehen.
Im Idealfall rechnet die Finance Cloud alle Ihre Vermögenswerte zusammen und stellt sie in grafischen Verläufen und Diagrammen anschaulich dar.

Depotpositionen
Über die Finance Cloud erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Depotpositionen – unabhängig von Ihrer Depotbank oder Fondslagerstelle. Sehen Sie alle historischen Transaktionen (T) zu einer Depotposition und nutzen Sie die Limitfunktion (L) zur dynamischen Risikoüberwachung Ihrer Wertpapiere. Erhalten Sie bei Über- / Unterschreiten von Depotpositionslimits einen Warnhinweis per Email oder Push-Nachricht.

Grafischer Verlauf
Der grafische Verlauf gibt Ihnen eine Übersicht über die Entwicklung Ihrer Investments. Gewinne und Verluste sind über einen definierten Zeitraum auf einen Blick erkennbar.

Performance
Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über die Performance einzelner Anlagen in Investmentfonds, Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren? Mit der Finance Cloud können Sie jederzeit und bequem alle Anlagen auf einen Blick vergleichen und den Beitrag der Einzelpositionen zum Gesamtergebnis betrachten – unabhänig von Depotlagerstelle und zeitlich unbegrenzt über die gesamte Haltedauer Ihrer Positionen.

Aktuelle Anzeigeparameter in der Performancebetrachtung p.a.:

  • Auswahl Anlagejahr
  • Anlagebetrag
  • Einzahlungen
  • Auszahlungen
  • Wechsel
  • Endbestand
  • Gewinn & Verlust p.a.
  • Rendite p.a.
  • aktueller Bestand
  • aktuelle Anteile
  • Kursdatum

Diagramme
Ihre eingepflegten Finanzprodukte wie Konten, Depots, … werden in Diagrammen anschaulich dargestellt.

Multibanking

Nutzen Sie zukünftig die Möglichkeit zum Multibanking und verabschieden Sie sich damit von 10 verschiedenen Finanzapps auf ihrem Smartphone.
Legen Sie ganz einfach all Ihre Konten unter „Kontoverwaltung“ an. Alles was Sie dafür benötigen sind die aktuellen Daten Ihrer Bankverbindung.

Mit dem einpflegen Ihrer Konten profitieren Sie von …

… Monatliches Sparpotential
Lassen Sie sich Ihr durchschnittliches monatliches Sparpotential anzeigen.

… Kontoverlauf
Mit dem Kontoverlauf sehen Sie den Verlauf der Kontostände in einer von Ihnen vorgegebenen Periode.

…Kategorien
Erfahren Sie wie viel im vergangenen Monat für Shopping, Lebensmittel, etc. ausgegeben wurde.
Unsere künstliche Intelligenz FINIA kategorisiert vollautomatisch all Ihre Umsätze.

… Limits
Sie haben im vergangenen Monat zu viel für Shopping ausgegeben? Setzen Sie sich Limits in verschiedenen Kategorien für die Zukunft. Und erhalten Sie Warnungen, wenn Sie im Begriff sind diese einmal wieder zu überschreiten.

Wertentwicklung
Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über Ihr Wertpapierdepot und dessen Entwicklung? Nutzen Sie die Ansicht “Wertentwicklung” und selektieren Sie individuell den auszuwertenden Anlagezeitraum. Sehen Sie sich dazu auch den Punkt “Grafischer Verlauf” an.
Versicherungen

Sie besitzen einen Versicherungsordner und haben manchmal das Gefühl, den Überblick zu verlieren?
Nutzen Sie den Bereich Versicherungen in der Finance Cloud und hinterlegen Sie alle relevanten Daten zu Ihren bestehenden Verträgen. Eine Vielzahl von Verträgen wird über eine direkte Schnittstelle zu den entsprechenden Gesellschaften automatisch aktualisiert.

Eine Versicherung läuft demnächst aus? Sie werden automatisch von der Finance Cloud darüber informiert.

Meine Ziele

„Der Ziellose erleidet sein Schicksal – der Zielbewusste gestaltet es„– Immanuel Kant

Gestalten Sie Ihre Ziele realistisch und nachhaltig mit „Meine Ziele“.
Ihre Ziele stehen dabei immer im Vordergrund und werden anschließend mit Ihren bestehenden Anlagen verknüpft.

Egal ob Ihre Altersvorsorge oder der nächste Urlaub mit der Finance Cloud verlieren Sie Ihre Ziele nicht mehr aus den Augen.

Ruhestandsplanung

Unbesorgt in den Ruhestand?
Behalten Sie jederzeit Ihre Ruhestandsplanung im Blick und passen Sie diese kommenden Gegebenheiten an.

Wertpapierinfo

Mit der Wertpapierinformation haben Sie Zugriff auf Fondsdaten von über 18.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds und Beteiligungen. Selektieren Sie mit vielfältigen Optionen die besten Fonds einer Anlagekategorie und greifen auf alle relevanten Fondsdokumente zurück (Fondsinformation, Factsheet, KID).

Investmentfonds
Finden Sie hier hilfreiche Information zu Wertpapieren in ihrem Depot und weiteren interessanten Investmentfonds. Neben aktuellen Kursdaten finden Sie hier auch die Beschreibung, die Wertentwicklung und weitere wissenswerte Daten und Fakten.

Beteiligungen
Gelangen Sie an Wissenswertes rund um Beteiligungen. Prüfen Sie vorab ob ein Investment in die einzelnen Papiere für Sie interessant ist. Auch nach dem Investment können Sie sich hier die Entwicklung der Beteiligung verfolgen.

Berichte

Brauchen Sie doch einmal Ihre Vermögensübersicht, Quartalsberichte, oder eine Transaktionsübersicht zur Hand? Drucken/Speichern Sie sich die gewünschten Informationen ganz einfach unter „Berichte“ als PDF.

Transaktionen
Filtern Sie bequem alle Transaktionen innerhalb Ihrer Wertpapierdepots in einem von Ihnen definierten Zeitraum. Selektieren Sie nach Wertpapierdepot, Wertpapier, Wertpapierkennnummer, ISIN oder Lagerstelle und erfahren Sie sämtliche Details zu den historischen Bewegungen innerhalb Ihrer Depots.

Kommunikation
Seit dem Eintritt der Datenschutzgrundverordnung stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung der gesicherten Kundenkommunikation. Mit dem elektronischen Postfach innerhalb der Finance Cloud löst diese Aufgabe einfach und clever. Sämtliche Korrespondenz landet im geschützten Postkorb. Per Email oder Push Nachricht in Ihre eigene Kundenapp erfolgt die Information zu neuen Informationen oder Dokumenten. Sie können direkt aus dem Postfach heraus, intuitiv in der Kommunikationsübersicht der Finance Cloud oder via Chat aus der App kommunizieren.

Passwort ändern
In diesem Reiter können Sie Ihr Passwort ändern. Um eine hohe Datensicherheit zu gewährleisten und Missbrauch vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kennwort regelmäßig zu ändern.

Dokumentenarchiv

Papier und dicke Finanzordner gehören mit dem Finance Cloud der Vergangenheit an. Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepots, Versicherungen und zur Korrespondenz mit uns. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Ordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit der Finance Cloud.

Struktur des Dokumentenarchivs:

  • Eigene Dokumente
  • Allgemeine Dokumente
  • Quartalsbericht
  • Beratungsdokumente
  • Schriftverkehr
  • Vertragsdokumente

Durch moderne Verschlüsselungsmechanismen sind alle Daten gesichert.